在沙耶的葬礼举行过后，丘比出现在校园面前，用平淡的话讲诉了它们的种族以及魔法少女的真相。丘比的真名应该被称为“孵化者”，它们来自外星文明。该文明为阻止宇宙的熵增加，避免热寂的到来，开发出了将“感情”变换为“能量”的技术，但它们本身没有感情，所以利用人类少女充满希望的心灵，夺取她们由“希望”变为“绝望”时所产生的庞大能量。

而这希望变为绝望，就是魔法少女变成魔女的过程。

因而，丘比的真相也在这集里揭开了——它们没有感情，所以魔法少女在它们眼里不过是工具一般的东西，沙耶和杏子的死也不会对丘比产生任何感情影响。丘比想要让小圆变成魔法少女，其本质原因是她可以给它们提供更大的能量。

“过分、太过分了！”

谜题揭开，但更让人愤怒。

紧接着，魔女之夜来临，小焰让小圆和其它人躲在了安全的地方，然后选择了一个人面对魔女之夜。这集的高潮出现了，小焰独自和巨大的魔女战斗，她在这个魔女身前就像蚂蚁一样渺小，配合悲壮的背景音乐，让所有的观众都捏了一把汗。

“能赢吧？”

“一定能赢吧？”

人们紧张的看着这场战斗，这是《魔法少女小圆》里最精彩的一场战斗了，场面和之前的所有战斗都不同。在这场战斗里，何惜再也没有吝啬他的笔墨，画面充满恢宏感、特效也非常棒，比起《火焰少年》也不差。

“我操，好壮观！”

战斗开始还没一分钟，所有人都感到震惊了。

小焰的作战方式和以往完全不同，甚至让制造过无数战斗场面的编剧们也是大开眼界。这个女孩的作战方式超乎了想象，这是一场充满科幻色彩的军火战争，各种各样的炸弹、火箭筒、阻击炮被小焰不要钱似的拿出来利用，俨然就是一场现代的军事战争。

她一个人就演绎出了一个军队的战争场面，火炮与战火四处飞散，这个战斗就像是现代化的军队在围攻一只巨大的怪物。

“好厉害的想法！”、“太让人吃惊了，这些武器都是真货！何惜老师竟然还是一个军事迷，他知道的太多了！”

“帅，这场面太帅！小焰才是最强的魔法少女？只要她把时间一停，放上一堆炸弹和火炮，谁还能活下来？”

观众们看的心潮澎湃，然而虽然战斗很爽、小焰的火力也是十足，最后甚至捣鼓出了原子弹爆炸一样的蘑菇云——但最终，魔女还是没有被消灭。